Importer un devis
Vous pouvez importer un devis depuis votre chantier ou depuis l'onglet Devis.
Étape 1 :
Depuis un chantier
Rendez-vous dans l'onglet Devis de votre chantier, puis cliquez sur Importer un devis .Les informations relatives à votre chantier seront reprises automatiquement (destinataire, référent, adresse du chantier) et votre devis apparaîtra dans la page de votre chantier.
Depuis l'onglet devis
Rendez-vous dans la section Devis de Graneet puis cliquez sur Importer un devis . Votre devis apparaîtra dans la liste de vos devis. Vous pourrez ensuite l'associer à un chantier ou créer un chantier à partir de ce devis.
Étape 2 :
Devis simple
Pour les courts devis ne comportant pas de sous-lots, vous avez la possibilité de les ajouter sans consommer vos quotas d'import.
Voici une vidéo qui vous explique comment cela fonctionne :
Devis complexe
Si vous avez des devis longs ou avec une arborescence complexe (sous-lots...), vous pouvez utiliser vos crédits d'import pour que votre devis soit intégré sur Graneet sans action de votre part.
Une modale apparaitra et vous demandera d'y glisser vos fichiers. Merci de privilégier un format tableur pour le devis.
La deuxième page de la modale va vous demander de compléter les informations du devis comme :
- Le nom du devis (qui pourra être modifiable plus tard)
* - Le numéro du devis (celui-ci sera entré automatiquement si la numérotation automatique du devis est activée pour votre entreprise)
- Un commentaire libre sur les éventuelles particularités du devis, par exemple : S'il y a des tranches optionnelles, faut-il les intégrer ? S'il y a des notes/remarques, faut-il les intégrer ?
💡Les informations obligatoires sont celle avec une ＊
Processus d'import des devis complexes
Une fois le formulaire complété, le devis apparaît dans votre interface au statut En Import : cela signifie que l'équipe Graneet a bien reçu votre devis à intégrer.
Lorsque l'équipe Graneet aura terminé d'intégrer votre devis, vous recevrez un email de confirmation. Le statut passera alors au statut Brouillon et vous pourrez l'éditer à votre convenance. La suite du processus de création de devis se fait normalement : vous pourrez générer le PDF et faire plusieurs versions avant d'accepter puis de facturer le devis.
💡En général, il faut prévoir environ 24h de délai d'intégration pour les documents envoyés. Pour un devis très long, une durée plus importante peut être nécessaire.
Besoin d'aide ?
Contactez-nous à l'adresse support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25