Affecter un référent à un devis ou un chantier
Comment savoir en un clin d'œil qui est responsable d'un chantier ou devis Graneet ? La fonctionnalité Référents est là pour ça !
1 - Ajouter un référent à un devis/chantier
Lorsque vous créez un devis ou un chantier, vous pouvez indiquer qui sont les référents :
La sélection d'un référent est facultative. Par défaut, c'est l'utilisateur connecté qui est sélectionné.
💡 Vous pouvez aussi l'ajouter ultérieurement dans l'onglet "Informations" du devis/chantier. (voir explications ci-dessous)
2 - Modifier les référents
2.1 - Dans un chantier
Allez dans l'onglet Informations puis dans le sous-onglet Détails . Vous pouvez modifier les référents dans l'encadré dédié en cliquant sur Changer les référents du chantier .
2.2 - Dans un devis
Allez dans l'onglet Détails de votre devis. Vous pouvez modifier les référents dans l'encadré dédié en cliquant sur Changer les référents du devis .
3 - Comment apparaissent les référents dans Graneet et sur mes PDF ?
Les référents sont visibles en un clin d'œil dans vos tables Devis et Chantiers. Vous pouvez même filtrer pour voir uniquement les devis/chantiers pour une personne donnée !
Le nom du référent apparaît sur les PDF de devis :
Besoin d'aide ?
Contactez-nous à l'adresse support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25