Le module CRM Pipeline vous permet de gérer l'ensemble de votre activité commerciale directement depuis Graneet : de la première prise de contact avec un prospect jusqu'à la signature, puis la transformation en chantier — sans jamais quitter la plateforme.
Que vous soyez commercial, manager ou administrateur, cet article vous donne une vue d'ensemble du module pour prendre en main votre pipeline rapidement.
À quoi sert le module CRM Pipeline ?
Le module CRM vous permet de :
Visualiser toutes vos opportunités commerciales dans un pipeline organisé par étapes de vente
Suivre l'avancement de chaque affaire, de la prise de contact à la signature
Planifier et suivre des tâches commerciales (appels, rendez-vous, relances)
Centraliser le détail complet d'une opportunité : devis liés, notes, documents, historique
Transformer une opportunité gagnée en chantier, sans ressaisir les informations
Exemple concret : Vous recevez une demande d'un prospect pour la rénovation d'une toiture. Vous créez une opportunité, l'assignez à un commercial, planifiez un appel de qualification, puis envoyez un devis. Une fois le devis signé, vous marquez l'opportunité comme gagnée et créez le chantier associé.
Comment est organisé le module CRM ?
Le module CRM est accessible depuis le menu de gauche. Il comprend deux espaces principaux :
Pipeline — Votre tableau de bord commercial, où chaque opportunité est représentée par une carte, classée par étape de vente.
Mes tâches — La liste de vos actions commerciales à réaliser (appels, rendez-vous, relances…).
Qu'est-ce qu'une opportunité ?
Une opportunité représente une affaire commerciale en cours : un prospect ou un client avec qui vous êtes en discussion pour un projet potentiel.
Chaque opportunité est numérotée automatiquement et centralise :
Les informations générales (nom, client, chargé d'affaires, montant estimé…)
Les devis associés
Les tâches commerciales à réaliser
Les notes et documents liés
L'historique complet des actions effectuées
Qui peut accéder au module CRM ?
Le module CRM est activé par l'équipe Graneet à la demande de votre entreprise. Une fois activé, une entrée « CRM » apparaît dans le menu de navigation.
L'accès aux différentes actions (créer, gérer, configurer) dépend ensuite des droits attribués à votre rôle par votre administrateur.
💡 Si vous ne voyez pas le module CRM dans votre interface, contactez votre administrateur : soit le module n'est pas encore activé pour votre entreprise, soit votre rôle ne dispose pas des droits nécessaires.
Quelles sont les fonctionnalités disponibles ?
✅ Pipeline visuel organisé par étapes de vente, avec vue Kanban et vue liste
✅ Tâches commerciales planifiées et suivies (page dédiée « Mes tâches »)
✅ Devis liés directement à vos opportunités
✅ Historique complet de chaque opportunité
✅ Documents centralisés par opportunité
✅ Transformation d'une opportunité gagnée en chantier
✅ Export de vos opportunités et tâches
✅ Suivi de la performance commerciale depuis le tableau de bord
Comment démarrer avec le module CRM ?
Faites activer le module → Contactez votre interlocuteur Graneet
Configurez votre pipeline → Voir l'article « Configurer le pipeline (statuts, sources, types de tâche) »
Définissez les droits d'accès de votre équipe → Voir l'article « Gérer les droits d'accès au module CRM »
Créez votre première opportunité → Voir l'article « Créer et suivre ses opportunités dans le pipeline »
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.