Chaque devis peut être rattaché à une opportunité, pour garder un lien direct entre votre suivi commercial et vos documents de vente.
Cet article vous explique comment associer un devis à une opportunité, dans les deux sens.
Comment créer un nouveau devis depuis une opportunité ?
Ouvrez le détail de l'opportunité et allez dans l'onglet Devis
Cliquez sur « + Nouveau devis »
Choisissez l'interface de chiffrage souhaitée et donnez un nom au devis
Validez : le devis est créé et automatiquement lié à l'opportunité
Comment associer un devis existant à une opportunité ?
Si le devis existe déjà, l'association se fait depuis la fiche du devis, et non depuis l'opportunité :
Ouvrez le devis concerné, puis allez dans l'onglet Détails
Dans la carte « Opportunité liée », cliquez sur « Associer une opportunité existante »
Sélectionnez l'opportunité concernée dans la liste
Validez : le devis apparaît désormais dans l'onglet Devis de l'opportunité
💡 Depuis cette même carte, vous pouvez aussi créer une nouvelle opportunité directement à partir du devis, via le bouton « + Nouvelle opportunité ».
Mon devis n'apparaît pas lié à mon opportunité, que faire ?
Le lien entre un devis et une opportunité n'est pas automatique : il doit être créé explicitement, soit à la création du devis depuis l'opportunité, soit manuellement depuis l'onglet Détails du devis. Si un devis a été créé avant l'opportunité, ou en dehors du module CRM, il ne sera donc pas lié tant que vous ne l'aurez pas associé.
💡 Si vous essayez de lier un devis déjà associé à une autre opportunité, Graneet vous en informe : un devis ne peut être lié qu'à une seule opportunité à la fois.
Comment dissocier un devis d'une opportunité ?
Ouvrez l'onglet Devis de l'opportunité (ou l'onglet Détails du devis, carte « Opportunité liée »)
Cliquez sur « Dissocier »
Confirmez : le devis n'est plus rattaché à l'opportunité, mais il n'est pas supprimé
Bonnes pratiques
Créez vos devis depuis l'opportunité — le lien se fait automatiquement
Vérifiez le lien après import d'un ancien devis — un devis créé avant l'activation du CRM doit être associé manuellement depuis sa fiche
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.