À quoi sert l’export et le réimport des intervenants ?
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de deux façons :
Exporter votre base intervenants pour la consulter ou la modifier dans Excel
Importer un fichier pour créer plusieurs intervenants
Réimporter un fichier exporté et modifié pour mettre à jour vos intervenants existants
Le N° intervenant Graneet, au format INT-XXXXX, permet à Graneet de reconnaître chaque intervenant.
Comment exporter mes intervenants ?
Ouvrez la liste des intervenants.
Cliquez sur les intervenants que vous souhaitez exporter.
Cliquez sur « Exporter les X intervenants ».
Le fichier Excel se télécharge automatiquement.
Le fichier est nommé :
Export Graneet - Intervenants - JJ-MM-AAAA.xlsx
Il contient notamment les informations suivantes :
Identifiant intervenant Graneet
Prénom
Nom de famille
Email
Numéro de téléphone
Rôle
Type de débours
Taux horaire
Panier repas
Transport
Trajet
Grand déplacement
Utilisateur lié
Comment mettre à jour mes intervenants ?
Exportez votre base intervenants.
Modifiez les informations souhaitées dans le fichier Excel.
Ne modifiez pas les numéros intervenants
INT-XXXXX.Enregistrez le fichier.
Réimportez-le dans Graneet.
Vérifiez la prévisualisation.
Confirmez l’import.
Si le numéro intervenant est reconnu, la fiche existante est mise à jour.
Comment créer de nouveaux intervenants ?
Vous pouvez importer un fichier contenant de nouveaux intervenants.
Si le numéro intervenant est absent, Graneet crée un nouvel intervenant.
Si le numéro renseigné n’est pas reconnu, Graneet crée également un nouvel intervenant.
Un nouveau numéro
INT-XXXXXest alors généré automatiquement.
Comment réimporter un fichier ?
Ouvrez la liste des intervenants.
Cliquez sur « Importer ».
Sélectionnez votre fichier Excel.
Associez les types de débours non reconnus.
Vérifiez la prévisualisation.
Corrigez les éventuelles erreurs.
Confirmez l’import.
La prévisualisation indique les lignes à :
Créer
Mettre à jour
Corriger
Comment associer les types de débours ?
Graneet reconnaît automatiquement les types de débours qui correspondent exactement à ceux déjà créés dans votre entreprise.
Si un type n’est pas reconnu, vous pouvez l’associer manuellement au type de débours Graneet correspondant.
Si aucune association n’est faite, les lignes concernées sont signalées en erreur dans la prévisualisation.
Comment associer un utilisateur à un intervenant ?
L’association s’effectue à partir de l’adresse email de l’utilisateur.
Si l’adresse email n’est pas reconnue, vous pouvez vérifier ou effectuer l’association depuis l’étape de mapping.
Un utilisateur ne peut être associé qu’à un seul intervenant.
Quels droits sont nécessaires ?
Vous devez disposer du droit « Créer des intervenants, consulter leurs coûts horaires et les exporter ».
Ce droit permet de créer, modifier, exporter et réimporter des intervenants.
Pour aller plus loin
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