À quoi sert l’export et le réimport des clients ?
Vous pouvez :
Exporter votre base clients dans un fichier Excel
Inclure ou non les contacts associés
Modifier plusieurs fiches en une seule fois
Réimporter le fichier pour mettre à jour vos clients
Importer de nouveaux clients et leurs contacts
Comment exporter mes clients ?
Ouvrez la liste des clients.
Sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter
Cliquez sur « Exporter les X clients ».
Choisissez si vous souhaitez inclure les contacts associés.
Lancez l’export.
Le fichier Excel se télécharge automatiquement.
Le fichier contient les informations principales des clients et, si vous avez choisi cette option, les contacts qui leur sont associés.
Quel fichier puis-je réimporter ?
Vous pouvez réimporter :
Le modèle Excel téléchargé depuis Graneet
Un export réalisé avec les contacts associés
Un export réalisé sans contact associé
Le modèle contient les mêmes colonnes que l’export réalisé avec les contacts associés.
Un export sans contact associé peut également être réimporté normalement.
Pour retrouver les détails sur les colonnes et les règles de remplissage, téléchargez le modèle Excel et consultez sa feuille « Notice ».
Comment mettre à jour mes clients ?
Exportez votre base clients.
Modifiez les informations souhaitées dans le fichier Excel.
Conservez les identifiants clients existants.
Réimportez le fichier dans Graneet.
Vérifiez la prévisualisation.
Confirmez l’import.
Si l’identifiant client est reconnu, la fiche existante est mise à jour.
Lors d’une mise à jour, une cellule vide peut remplacer la valeur existante. Vérifiez les données et la prévisualisation avant de confirmer.
Comment créer de nouveaux clients ?
Pour créer un nouveau client, laissez la colonne Identifiant client vide.
La dénomination du client est obligatoire.
Comment importer plusieurs contacts pour un même client ?
Lorsqu’un client possède plusieurs contacts, le fichier contient une ligne par contact.
Si le client existe déjà dans Graneet, l’identifiant client permet de rattacher les contacts à la bonne fiche.
Si le client n’existe pas encore, recopiez les informations client sur les différentes lignes et renseignez un contact différent sur chaque ligne.
Seules les informations du contact doivent changer d’une ligne à l’autre.
Exemple : Pour créer un client avec deux contacts, ajoutez deux lignes avec les mêmes informations client et un contact différent sur chaque ligne.
Comment importer le fichier ?
Ouvrez la liste des clients.
Cliquez sur « Importer ».
Sélectionnez votre fichier Excel.
Vérifiez la prévisualisation ligne par ligne.
Corrigez les éventuelles erreurs.
Confirmez l’import.
La prévisualisation indique les lignes à :
à créer ;
à mettre à jour ;
inchangées ;
en erreur.
Les lignes valides peuvent être importées même si certaines lignes comportent une erreur.
Quelles règles respecter dans le fichier ?
Ne pas modifier les noms des colonnes ;
Séparer les labels avec un point-virgule ;
Les lignes vides sont ignorées ;
Recopier les informations client pour plusieurs contacts ;
Vérifier la prévisualisation.
Quels droits sont nécessaires ?
Vous devez disposer des droits nécessaires pour exporter et réimporter les clients.
Bonnes pratiques
Avant de confirmer l’import :
Conservez les identifiants clients existants.
Vérifiez les dénominations.
Recopiez strictement les informations client pour les lignes avec plusieurs contacts.
Utilisez les identifiants clients exacts.
Vérifiez la prévisualisation ligne par ligne.
Conservez une copie du fichier avant de le modifier.
Pour aller plus loin
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