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Importer ses intervenants

Créez plusieurs intervenants dans Graneet à partir d’un fichier Excel. Téléchargez le modèle, renseignez les informations nécessaires, associez les types de débours et vérifiez la prévisualisation avant de confirmer l’import.

À quoi sert l’import des intervenants ?

L’import vous permet de créer plusieurs intervenants en une seule opération.

Vous pouvez également créer un intervenant directement dans Graneet, mais cette méthode nécessite de renseigner chaque fiche une par une.

Comment télécharger et remplir le modèle ?

  1. Ouvrez l’onglet Intervenants dans la barre de navigation.

  2. Cliquez sur le bouton permettant de télécharger le modèle.

  3. Ouvrez la feuille « Fichier import ».

  4. Renseignez les informations des intervenants.

  5. Enregistrez le fichier au format Excel.

Le modèle contient également :

  • Une feuille « Notice », qui présente les règles de l’import

  • Une feuille « Fichier exemple », déjà remplie avec des données fictives

Quelles informations renseigner ?

Le fichier contient les colonnes suivantes :

  • Prénom

  • Nom de famille

  • Email

  • Numéro de téléphone

  • Rôle

  • Type de débours

  • Taux horaire

  • Panier repas

  • Transport

  • Trajet

  • Grand déplacement

  • Utilisateur lié

La colonne Identifiant intervenant concerne les intervenants déjà présents dans Graneet. Elle est utilisée lors d’un export ou d’un réimport, mais n’a pas besoin d’être renseignée pour créer de nouveaux intervenants.

Comment associer un utilisateur à un intervenant ?

L’association s’effectue à partir de l’adresse email de l’utilisateur.

L’utilisateur doit déjà exister dans Graneet.

Cette association est facultative. Si vous ne renseignez pas d’utilisateur lié, l’intervenant sera tout de même créé.

Comment associer un type de débours ?

Graneet essaie de reconnaître automatiquement les types de débours renseignés dans le fichier.

La reconnaissance tient compte de la casse. Par exemple, Transport et transport peuvent être considérés comme deux valeurs différentes.

Si le type de débours n’est pas reconnu :

  1. Associez-le manuellement à un type existant.

  2. Ou créez d’abord le type de débours dans les paramètres de votre entreprise.

  3. Relancez ensuite l’import si nécessaire.

Comment importer le fichier ?

  1. Revenez dans l’onglet Intervenants.

  2. Cliquez sur le bouton d’import.

  3. Sélectionnez votre fichier Excel.

  4. Sélectionnez la feuille « Fichier import ».

  5. Vérifiez que les colonnes sont correctement associées.

  6. Associez les types de débours non reconnus.

  7. Consultez la prévisualisation.

  8. Corrigez les éventuelles erreurs.

  9. Confirmez l’import.

Que vérifier dans la prévisualisation ?

La prévisualisation permet de vérifier les intervenants qui vont être créés et les éventuelles erreurs.

Contrôlez notamment :

  • Les informations personnelles

  • Le rôle

  • Le type de débours

  • Le taux horaire

  • Les options panier repas, transport, trajet et grand déplacement

  • L’utilisateur lié

Si une ligne comporte une erreur, corrigez-la avant de confirmer l’import.

Bonnes pratiques

Avant d’importer votre fichier :

  • Utilisez la feuille « Fichier import ».

  • Ne modifiez pas les noms ou l’ordre des colonnes.

  • Utilisez la feuille « Fichier exemple » pour vous guider.

  • Vérifiez l’orthographe des types de débours.

  • Vérifiez les associations avec les utilisateurs Graneet.

  • Contrôlez la prévisualisation avant de confirmer.

Pour aller plus loin

Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.

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