À quoi sert l’import des clients ?
L’import vous permet de créer plusieurs fiches clients en une seule opération.
Vous pouvez :
Créer un client sans contact
Créer un client avec un ou plusieurs contacts
Associer un contact existant à un nouveau client
Créer un nouveau contact et l’associer à un client
Comment télécharger et remplir le modèle ?
Ouvrez l’onglet Clients.
Cliquez sur « Importer ».
Téléchargez le modèle Excel.
Ouvrez la feuille « Fichier import ».
Renseignez les informations des clients.
Enregistrez le fichier.
Le modèle contient également :
Une feuille « Notice », qui présente les règles de l’import
Une feuille « Fichier exemple », déjà remplie avec des données fictives
Utilisez la feuille « Fichier import » pour renseigner vos données.
Quelles informations renseigner ?
Le fichier contient les informations du client et, si nécessaire, celles de ses contacts :
Identifiant client
Dénomination
Code client
SIREN
Adresse de facturation électronique de réception
Numéro de TVA
Code comptable client
Adresse
CP
Ville
Pays
Adresse de facturation
CP facturation
Ville facturation
Pays facturation
Commentaires
Labels
Identifiant contact
Prénom contact
Nom contact
Email
Téléphone
Rôle
Ne modifiez pas les noms des colonnes et n’en ajoutez pas.
Comment créer un client sans contact ?
Pour créer un client sans contact :
Renseignez les informations du client.
Laissez les colonnes du contact vides.
Laissez l’identifiant client vide.
Importez le fichier.
La dénomination du client est obligatoire.
Comment créer un client avec plusieurs contacts ?
Un client avec plusieurs contacts apparaît sur plusieurs lignes : une ligne par contact.
Les informations du client doivent être strictement identiques sur toutes les lignes :
Dénomination
Code client
SIREN
Adresse
Informations de facturation
Labels
Autres informations du client
Seules les informations du contact doivent changer.
Cette règle permet de créer un seul client avec plusieurs contacts associés.
Comment associer un contact existant ?
Pour associer un contact déjà présent dans Graneet :
Renseignez son identifiant contact.
Renseignez les informations du client.
Importez le fichier.
Graneet associe alors le contact existant au nouveau client.
Pour créer un nouveau contact, laissez l’identifiant contact vide et renseignez ses informations.
Comment importer le fichier ?
Revenez dans l’onglet Clients.
Cliquez sur « Importer ».
Sélectionnez votre fichier Excel.
Sélectionnez la feuille « Fichier import ».
Associez les colonnes du fichier aux champs Graneet.
Vérifiez la prévisualisation.
Corrigez les éventuelles erreurs.
Confirmez l’import.
La prévisualisation permet de vérifier :
La création des clients
La création des contacts
L’association des contacts aux clients
Les éventuelles erreurs
Les lignes valides peuvent être importées même si certaines lignes comportent une erreur.
Quelles règles respecter ?
La dénomination du client est obligatoire.
Laissez les identifiants client et contact vides pour créer de nouvelles fiches.
Un contact déjà associé à un autre client peut être signalé en erreur.
Pour ajouter plusieurs labels, séparez-les avec un point-virgule.
Les valeurs numériques peuvent être renseignées avec une virgule ou un point.
Les lignes vides sont ignorées.
Ne modifiez pas la structure du modèle.
Bonnes pratiques
Avant de confirmer l’import :
Utilisez la feuille « Fichier import ».
Consultez la feuille « Fichier exemple » pour vous guider.
Vérifiez que les informations client sont identiques sur les lignes avec plusieurs contacts.
Contrôlez les associations avec les contacts.
Vérifiez la prévisualisation ligne par ligne.
Corrigez les erreurs avant de confirmer l’import.
Quels droits sont nécessaires ?
Vous devez disposer du droit nécessaire pour importer des clients.
Si le bouton « Importer » n’est pas visible, rapprochez-vous d’un administrateur de votre entreprise.
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.