Suivons une facture, de son arrivée dans Graneet jusqu'aux écritures comptables et au retour de l'information de paiement.
1. La facture entre dans Graneet
Peu importe le chemin : saisie manuelle, dépôt de fichier, email de votre fournisseur, ou facture électronique reçue via votre plateforme agréée. Toutes suivent le même circuit.
2. Dès qu'elle est complète, elle part automatiquement
Les champs avec un asterix (*) sont obligatoires. S'il en manque l'un de ces champs, Graneet vous le signale par un bandeau « Transmission en attente » sur la facture.
Complétez la donnée manquante et la facture part toute seule sur Pennylane. Aucun bouton « envoyer », aucun export à lancer, la facture passe au statut Synchronisée.
3. Elle apparaît dans Pennylane, module Gestion
Votre comptable (ou vous) la retrouve avec sa pièce jointe. Et si vous préparez la compta dans Graneet, avec ses comptes, sa TVA et sa ventilation chantier déjà renseignés.
4. Pennylane génère les écritures comptables avec vos imputations
Le moteur comptable de Pennylane écrit les écritures dans le module Comptabilité, mais leur contenu vient de Graneet. Si vous préparez la compta dans Graneet, vos imputations sont reprises telles quelles : comptes, TVA, découpage par chantier, les écritures arrivent pré-imputées, votre comptable n'a plus qu'à les valider.
Si votre comptable prépare la compta dans Pennylane, le moteur applique ses comptes par défaut et c'est lui qui affine l'imputation.
Suivre la synchronisation depuis Graneet
Chaque facture affiche son statut de synchronisation, et la liste des factures d'achat dispose d'une colonne et d'un filtre dédiés pour repérer d'un coup d'œil ce qui est transmis, en attente ou bloqué.
En cas de blocage (une information refusée par Pennylane, par exemple), un bandeau explique la cause et un bouton « Réessayer la transmission » permet de relancer après correction.
Et si je modifie une facture déjà transmise ?
Tant que votre comptable ne l'a pas validée en comptabilité, vos modifications dans Graneet sont répercutées automatiquement dans Pennylane. Si la facture est déjà validée ou rattachée à une période clôturée, Pennylane peut refuser la modification. Graneet vous l'indique alors clairement : voyez le point directement avec votre comptable.
