Créer et suivre ses opportunités dans le pipeline

Le pipeline est votre tableau de bord commercial : chaque opportunité y est représentée par une carte, classée par étape de vente. C'est ici que vous créez vos opportunités et suivez leur avancement au quotidien.

Cet article vous explique comment créer une opportunité, la faire progresser dans le pipeline, changer d'affichage et filtrer votre vue.

Comment créer une opportunité ?

Depuis le pipeline, cliquez sur le bouton « Nouvelle opportunité » (disponible en haut de la page ou directement dans une colonne)
Renseignez les informations demandées : nom, client, chargé d'affaires, montant estimé et date de clôture prévue sont obligatoires. Vous pouvez également préciser une source et ajouter une description
Validez : l'opportunité apparaît automatiquement dans la première colonne du pipeline

Comment faire avancer une opportunité dans le pipeline ?

Vous pouvez glisser-déposer une carte d'opportunité d'une colonne à une autre directement dans la vue Kanban, pour refléter l'avancement réel de l'affaire. Vous pouvez également réordonner les opportunités au sein d'une même colonne, par exemple pour mettre en avant vos priorités.

💡 Lorsque vous déplacez une opportunité vers la colonne « Gagnée », un parcours dédié vous accompagne pour la transformer en chantier.

Comment basculer entre la vue Kanban et la vue liste ?

Un bouton de bascule est disponible en haut du pipeline. La vue liste est utile pour comparer rapidement plusieurs opportunités : elle affiche notamment le montant estimé et le montant prévisionnel pondéré (le montant estimé ajusté selon la probabilité de conversion de l'étape en cours).

Comment filtrer les opportunités ?

Des filtres combinés sont disponibles en haut du pipeline :

Par statut
Par client
Par chargé d'affaires
Par période de clôture prévue
Par période de création
Par recherche libre (nom, référence…)

Vos filtres sont conservés d'une session à l'autre.

Le pipeline semble vide, que faire ?

Si vous ne voyez aucune opportunité alors que votre entreprise en a créé, deux causes sont possibles :

Un filtre est actif — vérifiez les filtres en haut du pipeline et réinitialisez-les si besoin
Votre rôle ne permet de voir que vos propres opportunités — si vous devez voir celles de toute l'équipe, contactez votre administrateur (voir l'article « Gérer les droits d'accès au module CRM »)

Bonnes pratiques

Maintenez votre pipeline à jour — déplacez régulièrement vos opportunités dans les bonnes colonnes pour que le suivi reste fiable
Renseignez un montant estimé réaliste dès la création — il alimente le prévisionnel pondéré visible par votre manager
Complétez la source de l'opportunité — elle vous aide à identifier vos canaux d'acquisition les plus efficaces

Pour aller plus loin

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.