Gérer ses tâches commerciales

Les tâches commerciales vous permettent de planifier et suivre toutes vos actions liées à une opportunité : appels, rendez-vous, relances, emails, visites…

Cet article vous explique comment créer une tâche, la retrouver et la marquer comme terminée.

Comment créer une tâche commerciale ?

Ouvrez le détail de l'opportunité concernée et allez dans l'onglet Tâches
Cliquez sur le bouton d'ajout de tâche
Choisissez le type de tâche (appel, email, rendez-vous, visite, relance…), une date d'échéance et un assigné
Validez : la tâche apparaît dans l'onglet et dans la page « Mes tâches » de la personne assignée

Où retrouver toutes mes tâches ?

La page Mes tâches centralise l'ensemble de vos actions commerciales, tous rappels d'opportunités confondus. Elle propose deux affichages :

Vue Kanban — vos tâches réparties entre « À faire » et « Terminée »
Vue tableau — une liste détaillée, utile pour trier et repérer rapidement vos échéances

Comment marquer une tâche comme terminée ?

Depuis la page « Mes tâches » ou depuis l'onglet Tâches d'une opportunité, cochez la tâche concernée. Elle passe automatiquement dans la colonne « Terminée ».

💡 Une tâche terminée reste visible dans l'historique de l'opportunité : rien n'est perdu.

Puis-je exporter mes tâches ?

Oui. Un bouton d'export est disponible sur la page « Mes tâches ». Il vous permet de télécharger vos tâches au format tableur, par exemple pour préparer un point d'équipe.

Bonnes pratiques

Créez une tâche pour chaque action prévue — ne laissez pas d'action commerciale sans échéance ni assigné
Consultez votre page Mes tâches chaque jour — pour ne manquer aucune relance
Marquez vos tâches terminées au fur et à mesure — pour garder une vue fiable de votre charge de travail

Pour aller plus loin

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.