Les widgets sont les blocs qui composent vos tableaux de bord. Chacun affiche une ou plusieurs sources de données sous la forme de votre choix : un nombre, une courbe, des barres, un tableau…
Cet article vous explique comment ajouter un widget prêt à l'emploi ou composer le vôtre, choisir sa visualisation, l'afficher en cumulé, puis le modifier, le dupliquer ou le supprimer.
Comment ajouter un widget ?
Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur « Ajouter un widget ». Deux chemins vous sont proposés :
Partir d'un modèle : des widgets prêts à l'emploi, souvent composés de plusieurs sources, ajoutés en un clic
Créer sur mesure : vous choisissez vous-même les sources, la visualisation et le titre
Comment ajouter un widget prêt à l'emploi ?
Cliquez sur « Partir d'un modèle », puis sur « Parcourir les modèles »
Recherchez un modèle dans « Rechercher un modèle », par exemple « main d'œuvre »
Lisez la carte du modèle : ce qu'il montre, sa visualisation et ses sources sous « Composé de »
Cliquez sur « Ajouter » : le widget arrive sur votre tableau de bord, prêt à être lu
💡 Un widget ajouté depuis un modèle se modifie ensuite comme les autres. Les modèles liés aux opportunités ou au stock ne s'affichent que si votre entreprise dispose du module CRM ou du module Stock.
Comment composer un widget sur mesure ?
Cliquez sur « Créer sur mesure », puis sur « Composer mon widget »
Sélectionnez une ou plusieurs sources dans le catalogue, puis cliquez sur « Continuer »
Dans « Personnaliser le widget », choisissez la visualisation, ajustez le titre et, si besoin, la description
Vérifiez le résultat dans l'aperçu, puis cliquez sur « Créer le widget »
Comment trouver la bonne source ?
Le catalogue regroupe les sources auxquelles vous avez accès. Pour trouver rapidement celle qu'il vous faut :
Recherchez par mot-clé dans « Rechercher une source… »
Filtrez par catégorie : Marges, Suivi de chantier, Facturation client, Trésorerie, Achats, Main d'œuvre, Stock ou Suivi commercial
Filtrez par métier : Dirigeant, Conducteur de travaux, Comptable ou Assistant administratif
Chaque source indique ce qu'elle mesure. L'icône ⓘ « Détail du calcul » donne sa formule et les points « À noter ».
Comment afficher plusieurs sources dans un même widget ?
Sélectionnez plusieurs sources dans le catalogue, jusqu'à six, ou ajoutez-en une depuis l'étape de personnalisation avec « Ajouter une source ». Par exemple, « Montant facturé (HT) » et « Montant des dépenses réalisées hors frais généraux (HT) » côte à côte en barres.
⚠️ Les sources d'un même widget doivent pouvoir se lire ensemble : des montants avec des montants, par exemple. Une source qui ne peut pas se combiner avec votre sélection est grisée, avec la raison affichée, par exemple « Unité différente de la première source sélectionnée. ».
Quelle visualisation choisir ?
Visualisation | Pour afficher |
Nombre | La valeur clé, avec son évolution |
Tendance | La valeur et sa tendance récente |
Courbe | L'évolution dans le temps |
Barres | Une comparaison par période ou catégorie |
Barres empilées | La composition d'un total dans le temps |
Camembert | La répartition en parts |
Jauge | Un niveau sur une échelle |
Tableau | Les données ligne par ligne |
Tableau croisé | Une source croisée sur deux dimensions |
💡 Une visualisation indisponible pour la source choisie est grisée. Le camembert, par exemple, demande de ventiler la source (voir l'article « Filtrer et ventiler un widget »).
Comment afficher un cumul ?
Sur une courbe, des barres ou des barres empilées, le « Mode d'affichage » propose « Par intervalle » (par défaut) ou « Cumulé ». En cumulé, chaque point additionne les intervalles précédents : vous voyez où vous en êtes depuis le début de la période. Avec une comparaison « Même période N-1 », l'écart avec l'an dernier se lit d'un coup d'œil.
💡 Le cumul n'est proposé que pour des sources qui s'additionnent dans le temps : il ne l'est pas pour un taux, un solde ou un délai, ni avec une ventilation en « Classement ».
Comment modifier un widget existant ?
Cliquez sur « Plus d'actions » (⋮) en haut à droite du widget, puis sur « Voir le détail »
Dans la partie « Configuration », modifiez les sources, la période, les filtres, la visualisation ou la ventilation
Cliquez sur « Enregistrer »
Depuis le menu du widget, vous pouvez aussi le « Dupliquer » ou le supprimer avec « Supprimer le widget ». Pour changer son titre ou sa description, utilisez « Renommer » dans le menu de la page de détail.
Comment choisir la couleur d'une source ?
Si vous avez le droit « Administrer les réglages des tableaux de bord », vous pouvez donner à une source la couleur de votre marque :
Dans la configuration d'un widget en courbe, en barres, en barres empilées ou en tendance, cliquez sur l'icône de palette de la source
Dans « Couleur de la source », choisissez une couleur proposée ou saisissez son code (par exemple #4E7982)
Fermez la palette : la couleur est appliquée
⚠️ La couleur s'applique pour toute l'entreprise, sur tous les widgets qui affichent cette source. « Couleur par défaut » rétablit la couleur d'origine.
Bonnes pratiques
Commencez par un modèle : il est déjà composé et réglé, vous l'adaptez ensuite
Donnez un titre qui dit ce qui est mesuré : « Facturé vs dépenses » plutôt que « Widget 1 »
Choisissez la visualisation selon la question : un nombre pour un total, une courbe pour une évolution, des barres pour comparer
Limitez le nombre de sources par widget : deux ou trois sources restent lisibles
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.