Un filtre limite un widget à une partie de vos données, par exemple un chantier ou un référent. La ventilation, elle, découpe un indicateur par dimension : le montant facturé par client, les dépenses par type de débours, la main d'œuvre par intervenant…
Cet article vous explique comment ajouter des filtres à un widget et comment le ventiler.
Comment filtrer un widget ?
Ouvrez le widget avec « Voir le détail »
Dans « Filtres », cliquez sur « Ajouter un filtre »
Choisissez la dimension, puis les valeurs à garder (un ou plusieurs chantiers, par exemple)
Cliquez sur « Enregistrer »
Selon les sources du widget, vous pouvez filtrer par Référent, Chantier, Client, Fournisseur, Type de débours, Intervenant, Label chantier, Label client, Label facture, Label devis, Statut, Compte bancaire ou Niveau de relance. Seules les dimensions qui s'appliquent à toutes les sources du widget sont proposées.
Un widget filtré affiche une étiquette qui rappelle le filtre, par exemple « Chantier : Gymnase municipal – mise aux normes ». Pour retirer un filtre, cliquez sur sa croix dans la configuration du widget.
Les filtres sont propres à chaque widget : filtrer un widget ne change pas les autres widgets du tableau de bord.
💡 Les sources qui portent sur les chantiers (reste à facturer, nombre de chantiers…) sont filtrées par défaut sur le statut « En cours ». Le filtre « Niveau de relance » n'est proposé que si les relances de factures sont activées pour votre entreprise.
Comment ventiler un widget ?
Dans la configuration du widget (à la création ou depuis « Voir le détail »), cliquez sur « Ventiler par »
Dans « Par », choisissez la dimension : Chantier, Client ou Référent, par exemple
Dans « Affichage », choisissez « Dans le temps » pour suivre chaque élément période par période, ou « Classement » pour comparer les éléments sur toute la période
En classement, choisissez l'ordre dans « Trier par » (« Décroissant » ou « Croissant »), puis réglez le « Nombre de séries » : 5, 8, 10, 15, 20 ou 50
Le widget affiche alors une étiquette, par exemple « Top 8 · Chantier » en classement ou « par Chantier » dans le temps.
Vous pouvez aussi ventiler un widget à plusieurs sources : en barres, en barres empilées ou en tableau, chaque source s'affiche alors côte à côte pour chaque élément du classement.
⚠️ Un widget ventilé n'affiche pas de comparaison avec N-1 ou la période précédente.
Que deviennent les éléments au-delà du nombre de séries ?
Dans le temps, ils sont regroupés dans un dernier élément « Autres ». La somme des éléments affichés est donc toujours égale au total du widget.
Les données sans valeur pour la dimension ont aussi leur propre élément : « Sans chantier », « Sans client », « Sans référent », « Sans fournisseur », « Sans type de débours », « Sans intervenant », « Sans label »… Une facture d'achat sans chantier apparaît ainsi dans « Sans chantier ».
Quelle différence entre un filtre et une ventilation ?
| Filtre | Ventilation |
Rôle | Garde une partie des données | Découpe l'indicateur par dimension |
Total du widget | Réduit aux données gardées | Inchangé |
Exemple | Le montant facturé de trois chantiers | Le montant facturé de chaque chantier |
Bonnes pratiques
Utilisez le classement pour repérer les plus gros contributeurs : top 5 des clients, des chantiers ou des fournisseurs
Combinez filtre et ventilation : par exemple, la main d'œuvre d'un chantier ventilée par intervenant
Gardez peu de séries sur une courbe : au-delà de 8, le graphique devient difficile à lire
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.