Le tableau « Général », signalé par le badge « Beta », reprend les indicateurs de l'onglet « Général » historique, sous forme de widgets. Il est commun à toute l'entreprise et s'affiche à côté de l'onglet historique.
Vous n'avez rien à paramétrer : Graneet crée ce tableau pour votre entreprise. Cet article vous aide à retrouver chaque chiffre et à comprendre les quelques différences avec l'onglet historique.
Qu'est-ce que le tableau Général (bêta) ?
C'est un tableau de bord comme les autres : vous pouvez changer sa période, comparer avec N-1, ouvrir le détail d'un widget ou exporter ses données. Ses widgets sont configurés pour donner les mêmes chiffres que l'onglet historique.
💡 Certains widgets gardent leur propre période, comme dans l'onglet historique : « Nombre de factures émises » reste sur « Ce mois » même si le tableau est sur « Cet exercice ». Une étiquette rappelle la période propre à chaque widget.
Où retrouver chaque chiffre ?
Onglet « Général » historique | Widget du tableau Général (bêta) | Période |
Pipeline HT | Montant des opportunités potentielles (HT) | Situation du jour |
CA potentiel pondéré HT | Montant pondéré des opportunités potentielles (HT) | Situation du jour |
Gagné | Montant des affaires gagnées (HT) | 12 derniers mois |
Factures créées ce mois | Nombre de factures émises | Ce mois |
Devis créés ce mois | Nombre de devis créés | Ce mois |
Devis acceptés ce mois | Nombre de devis acceptés | Ce mois |
Montant CA HT | Montant facturé (HT) | Cet exercice |
Reste à facturer HT | Reste à facturer (HT), chantiers en cours | Situation du jour |
Factures de vente en attente de règlement | Factures de vente en attente de règlement (TTC) | Situation du jour |
Factures d'achat en attente de règlement | Factures d'achat en attente de règlement (TTC) | Situation du jour |
Facturé vs. Dépensé | Facturé vs. Dépensé | 12 derniers mois, par mois |
Les indicateurs d'opportunités (montant des opportunités potentielles, montant pondéré et affaires gagnées) ne s'affichent que si votre entreprise dispose du module CRM.
Quelles sont les différences avec l'onglet historique ?
1. Nombre de devis acceptés
Chaque devis est compté le jour où il a été accepté. L'onglet historique comptait certains devis à leur date de création : le nombre peut donc différer, notamment pour un devis créé un mois et accepté le mois suivant.
2. Chantiers en cours
Le nombre de chantiers en cours de l'onglet historique n'est pas repris dans le tableau Général (bêta). Vous le retrouvez dans la liste des chantiers, ou dans le tableau « Conducteur de travaux ».
3. Montant des affaires gagnées
Ce widget correspond au « Gagné » de l'onglet historique. Il compte les opportunités gagnées à leur date de signature, sur les 12 derniers mois.
4. Facturé vs. Dépensé
Les dépenses y sont détaillées par nature : factures d'achat de chantier, factures d'achat sans affectation, stock consommé sur les chantiers, main d'œuvre validée et factures de frais généraux.
Un chiffre diffère de l'onglet historique, que faire ?
Vérifiez la période du widget : l'étiquette indique s'il a sa propre période
Vérifiez vos droits : si votre profil limite l'accès à vos chantiers, les chiffres ne portent que sur ces chantiers
Consultez le « Détail du calcul » dans le détail du widget pour connaître la règle exacte
Si l'écart persiste, contactez-nous : l'onglet historique et le tableau bêta cohabitent pendant la bêta pour permettre ces vérifications.
Bonnes pratiques
Comparez les deux onglets pendant la bêta : signalez-nous tout écart que vous ne vous expliquez pas
Dupliquez le tableau pour l'adapter : votre copie vous appartient et se modifie librement
Ajoutez une comparaison N-1 : « Comparer » en haut du tableau donne l'évolution de chaque chiffre
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.