Graneet crée pour votre entreprise un tableau de bord prêt à l'emploi par métier : « Direction », « Conducteur de travaux », « Comptable », « Commercial » et « Stock ». Chacun réunit les indicateurs qu'une personne de ce métier regarde au quotidien.
Vous n'avez rien à paramétrer : ces tableaux apparaissent dans « Tableaux de bord », avec le badge « Beta », dès la première ouverture du module. Cet article vous présente le contenu de chacun et vous explique comment l'adapter.
Qui voit les tableaux par métier ?
Ce sont des tableaux communs à l'entreprise : tous les utilisateurs qui ont accès aux tableaux de bord les voient, chacun avec ses propres droits. « Commercial » n'existe que si votre entreprise dispose du module CRM, et « Stock » que si elle dispose du module Stock.
💡 Les tableaux « Général » et « Trésorerie » sont créés de la même façon. Voir les articles « Comprendre le tableau Général (bêta) » et « Comprendre le tableau Trésorerie (bêta) ».
Que contient le tableau « Direction » ?
La vue d'ensemble de l'activité, pour le dirigeant :
Montant facturé (HT) comparé à l'an dernier, Marge brute réelle sur le facturé (%), Montant du carnet de commande (HT) et Taux d'encaissement
L'évolution du montant facturé face à l'an dernier, et la marge brute réelle face au montant facturé
Le montant facturé par référent, mois par mois
Facturé vs. Dépensé, sur les 12 derniers mois
La marge brute théorique budgétée de chaque chantier, du plus faible taux au plus fort
Que contient le tableau « Conducteur de travaux » ?
Le suivi des chantiers et de la main d'œuvre :
Nombre de chantiers en cours, Reste à facturer (HT), Facturé vs dépensé (%) et Nombre d'heures de main d'œuvre
Le montant facturé face aux factures d'achat de chantier
La main d'œuvre par chantier, dans le temps
La marge brute théorique budgétée par chantier
La main d'œuvre budgétée et restante par chantier, en heures et en montant, et la main d'œuvre par intervenant
Que contient le tableau « Comptable » ?
Le suivi des retards, des règlements et des achats :
Factures de vente en retard (TTC), Factures d'achat en retard (TTC), Délai moyen d'encaissement et Taux d'encaissement
Les factures de vente et d'achat en attente de règlement
Les encaissements et décaissements pointés, et leur solde
Les factures d'achat par affectation (chantier, frais généraux, stock, sans affectation), mois par mois
Les avoirs émis, mois par mois
Que contient le tableau « Commercial » ?
Le pipeline et la transformation des devis, si votre entreprise dispose du module CRM :
Nombre d'opportunités ouvertes, Montant pondéré des opportunités potentielles (HT), Montant des devis en attente (HT) et Montant du carnet de commande (HT)
Les opportunités potentielles et les affaires gagnées sur les 12 derniers mois
Les devis créés face aux devis acceptés, et le taux de transformation des devis
La performance par référent : opportunités gagnées et perdues
Que contient le tableau « Stock » ?
Les mouvements, les commandes et la consommation, si votre entreprise dispose du module Stock :
Montant des sorties de stock (HT), Solde des entrées et sorties de stock (HT), Montant des commandes de stock (HT) et Montant des factures d'achat de stock (HT)
Les entrées et sorties de stock, et leur solde
Les commandes par affectation, mois par mois, et les 10 fournisseurs les plus commandés
Le stock consommé par chantier
Comment adapter un tableau métier à vos besoins ?
Pour votre usage : ouvrez le tableau, puis « Plus d'actions » et « Dupliquer ». Votre copie vous appartient : ajoutez, retirez ou déplacez les widgets librement
Pour toute l'entreprise : les utilisateurs qui ont le droit « Administrer les réglages des tableaux de bord » peuvent modifier directement le tableau commun
Pour repartir d'un modèle : créez un nouveau tableau avec le bouton « + » et choisissez le modèle du métier
Bonnes pratiques
Commencez par le tableau de votre métier : il répond aux questions les plus courantes sans rien configurer
Ajoutez une comparaison N-1 : « Comparer » en haut du tableau donne l'évolution de chaque chiffre
Ouvrez le détail d'un widget pour vérifier un chiffre : vous retrouvez les documents qui le composent
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.