Marquer une opportunité comme gagnée et créer le chantier associé

Lorsqu'une affaire est conclue, Graneet vous accompagne pour marquer l'opportunité comme gagnée et la transformer en chantier, sans ressaisir les informations déjà connues.

Cet article vous explique les étapes de ce parcours.

Comment marquer une opportunité comme gagnée ?

Déplacez la carte de l'opportunité vers la colonne Gagnée du pipeline (par glisser-déposer, ou depuis le menu de la carte). Un parcours en deux étapes se lance automatiquement :

Confirmez la date de signature de l'affaire
Associez un chantier : soit un chantier déjà existant, soit un nouveau chantier à créer. Si vous créez un nouveau chantier, le formulaire est pré-rempli avec les informations de l'opportunité (client, nom, montant…)

[SCREENSHOT — étape de confirmation d'une opportunité gagnée]

Puis-je passer l'association à un chantier ?

Oui, vous pouvez passer cette étape et associer le chantier plus tard. Dans ce cas, un rappel s'affiche sur l'opportunité tant qu'aucun chantier n'y est associé, pour ne pas oublier de finaliser le lien.

Un chantier est déjà lié à une autre opportunité, que faire ?

Un chantier ne peut être associé qu'à une seule opportunité à la fois. Si le chantier que vous souhaitez utiliser est déjà lié ailleurs, vous devez d'abord dissocier ce chantier de l'opportunité existante avant de pouvoir créer la nouvelle liaison.

Comment dissocier un chantier d'une opportunité ?

Ouvrez le détail de l'opportunité concernée
Cliquez sur « Dissocier le chantier »
Confirmez : le chantier reste intact, seul le lien avec l'opportunité est supprimé

Bonnes pratiques

Associez le chantier dès que possible — pour garder une traçabilité complète entre votre suivi commercial et vos chantiers
Vérifiez les informations pré-remplies avant de créer un nouveau chantier — elles proviennent de l'opportunité et peuvent nécessiter un ajustement

Pour aller plus loin

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.