Retrouver le CRM depuis une fiche client ou un chantier

Le module CRM est connecté aux autres modules de Graneet : vous retrouvez vos opportunités directement depuis une fiche client, et l'opportunité d'origine depuis un chantier qui en est issu.

Cet article vous montre où retrouver ces informations et comment exporter vos données commerciales.

Comment voir les opportunités d'un client ?

Depuis la fiche d'un client, une section dédiée liste toutes les opportunités associées à ce client : en cours, gagnées ou perdues. Cela vous permet de retrouver rapidement l'historique commercial complet d'un client, sans changer de module.

[SCREENSHOT — section opportunités sur une fiche client]

Comment retrouver l'opportunité d'origine d'un chantier ?

Si un chantier a été créé à partir d'une opportunité gagnée, sa fiche affiche une carte indiquant l'opportunité d'origine, avec un accès direct à son détail dans le pipeline.

Si le chantier n'est pas encore lié à une opportunité, vous pouvez l'associer ou en créer une nouvelle directement depuis cette carte.

Les devis sont-ils aussi visibles depuis les autres modules ?

Oui. Un devis lié à une opportunité affiche une carte « Opportunité liée » sur sa propre fiche, avec un accès direct à l'opportunité correspondante (voir l'article « Lier ses devis à une opportunité »).

Puis-je exporter mes opportunités ?

Oui. Un bouton d'export est disponible sur la page du pipeline. Il vous permet de télécharger vos opportunités au format tableur, pour les analyser ou les partager avec votre équipe.

Bonnes pratiques

Consultez la fiche client avant un rendez-vous — pour avoir une vue complète de l'historique commercial
Vérifiez le lien opportunité-chantier après une conversion — pour vous assurer que rien n'a été manqué

Pour aller plus loin

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.