Configurer le pipeline (statuts, sources, types de tâche)

Le pipeline CRM doit refléter votre propre processus de vente. Vous pouvez personnaliser les statuts (colonnes), les sources d'opportunité et les types de tâche depuis les paramètres de votre entreprise.

Cet article s'adresse aux administrateurs disposant des droits de configuration du CRM.

Où configurer le pipeline ?

Rendez-vous dans Paramètres de l'entreprise > CRM. Vous y trouvez trois sections : Statuts, Sources et Types de tâche.

[SCREENSHOT — page Paramètres CRM]

Comment personnaliser les statuts (colonnes) du pipeline ?

Pour chaque statut, vous pouvez définir :

Un nom (ex. « Premier contact », « Devis envoyé », « Négociation »)
Une couleur, pour repérer facilement chaque étape dans le pipeline
Une probabilité de conversion (en %), utilisée pour calculer le montant prévisionnel pondéré

Vous pouvez ajouter, renommer ou supprimer un statut à tout moment.

💡 L'ordre des colonnes affiché dans le pipeline est une préférence propre à chaque utilisateur : chacun peut réorganiser ses colonnes en les glissant, sans impacter l'affichage des autres utilisateurs.

Puis-je supprimer n'importe quel statut ?

Non. Un statut ne peut pas être supprimé s'il contient encore des opportunités, ni s'il s'agit du dernier statut restant. Certains statuts par défaut peuvent également être protégés contre la suppression.

Comment gérer les sources d'opportunité ?

Dans la section Sources, vous pouvez créer vos propres sources (recommandation, site web, prospection, salon, appel entrant…) pour identifier d'où viennent vos opportunités.

Comment gérer les types de tâche ?

Dans la section Types de tâche, vous pouvez créer vos propres types (appel de découverte, démonstration, relance devis…) pour catégoriser précisément vos actions commerciales.

Bonnes pratiques

Limitez le nombre de statuts — un pipeline trop détaillé complexifie le suivi au quotidien
Attribuez des probabilités réalistes — elles impactent directement le prévisionnel affiché à vos managers
Adaptez les sources et types de tâche à votre activité — plutôt que de garder les valeurs par défaut si elles ne correspondent pas à votre organisation

Pour aller plus loin

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.