Gérer les droits d'accès au module CRM

L'accès au module CRM et aux actions qu'il propose dépend des droits attribués à chaque rôle dans votre entreprise. Cet article s'adresse aux administrateurs.

Où configurer les droits d'accès au CRM ?

1. Allez dans Paramètres > Utilisateurs
2. Ouvrez la fiche de rôle à modifier
3. Retrouvez la section CRM dans les droits du rôle

[SCREENSHOT — section CRM dans l'édition d'un rôle]

Quels sont les droits disponibles ?

• Accès au module — permet de voir et d'utiliser le CRM
• Voir toutes les opportunités — sans ce droit, l'utilisateur ne voit que les opportunités qui lui sont assignées
• Gérer les opportunités — permet de créer, modifier et supprimer des opportunités
• Configurer le CRM — donne accès aux paramètres du pipeline (statuts, sources, types de tâche)

💡 La création, la modification et la suppression d'une opportunité dépendent toutes du même droit « Gérer les opportunités » : il n'est pas possible d'autoriser l'une sans les autres.

Un utilisateur ne voit que certaines opportunités, pourquoi ?

Sans le droit « Voir toutes les opportunités », un utilisateur ne voit dans le pipeline que les opportunités qui lui sont assignées comme chargé d'affaires. C'est un comportement normal, utile pour que chaque commercial se concentre sur son propre portefeuille.

Comment suivre la performance commerciale de l'entreprise ?

Un widget CRM est disponible sur le tableau de bord d'accueil de Graneet (pour les utilisateurs ayant accès au module). Il affiche trois indicateurs :

• Pipeline HT — le montant total des opportunités actives
• CA potentiel pondéré HT — le montant prévisionnel, ajusté selon la probabilité de conversion de chaque statut
• Gagné — le montant des opportunités gagnées sur les 12 derniers mois

Bonnes pratiques

• Limitez le droit « Voir toutes les opportunités » aux managers — pour préserver la confidentialité entre commerciaux si nécessaire
• Réservez le droit « Configurer le CRM » à un nombre restreint d'administrateurs — pour garder un pipeline cohérent

Pour aller plus loin

• Le module CRM Pipeline de Graneet
• Configurer le pipeline (statuts, sources, types de tâche)
• Créer et suivre ses opportunités dans le pipeline

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.