Importer des opportunités CRM en masse

Créez plusieurs opportunités CRM à partir d’un fichier Excel. Associez chaque opportunité à un client, un chargé d’affaires et une source avant de vérifier les données et de confirmer l’import.

À quoi sert l’import des opportunités CRM ?

L’import vous permet de créer plusieurs opportunités en une seule opération à partir d’un fichier Excel.

Cette fonctionnalité est utile pour migrer un pipeline existant depuis un autre CRM ou depuis un tableur.

Que faut-il préparer avant l’import ?

Les clients concernés doivent déjà exister dans Graneet.

Le rattachement s’effectue avec le numéro du client, au format CLI-XXXXX . Le nom du client n’est pas utilisé pour effectuer la correspondance.

Si un numéro client est absent ou inconnu, la ligne est signalée en erreur.

Quelles colonnes contient le fichier Excel ?

Le fichier doit contenir les colonnes suivantes :

Colonne	Obligatoire
Nom	Oui
Client	Oui
Chargé d’affaires	Oui
Montant HT estimé	Oui
Date de clôture estimée	Oui
Source	Oui
Description	Non
Statut	Non

La description est un champ libre. Elle peut contenir plusieurs lignes de texte.

Comment importer les opportunités ?

Vérifiez que les clients concernés ont déjà été importés dans Graneet.
Exportez la liste de vos clients afin de récupérer leurs identifiants Graneet
Ouvrez l'onglet "Opportunités".
Cliquez sur « Télécharger le modèle ».
Remplissez le modèle.
Cliquez sur "Importer les données" une fois le modèle rempli.
Sélectionnez votre fichier Excel.
Associez les valeurs non reconnues, si nécessaire.
Vérifiez la prévisualisation ligne par ligne.
Corrigez les éventuelles erreurs.
Confirmez l’import.

Que se passe-t-il si une valeur n’est pas reconnue ?

Graneet vous propose un mapping manuel pour les valeurs non reconnues, notamment :

Le chargé d’affaires
La source
Le statut

Le chargé d’affaires doit être un utilisateur existant dans Graneet. La correspondance s’effectue avec son adresse email. Si l'adresse mail n'est pas reconnue l'utilisateur pourra associer manuellement la ligne à un utilisateur.

Les sources acceptées sont :

Recommandation
Site internet
Prospection
Salon professionnel
Autre

Si le statut est vide, l’opportunité est automatiquement créée avec le statut Nouveau.

Quels droits sont nécessaires ?

Vous devez disposer du droit « Importer et gérer les opportunités ».

Bonnes pratiques

Avant de confirmer l’import :

Vérifiez que les clients existent déjà dans Graneet.
Utilisez les identifiants clients exacts.
Vérifiez les adresses email des chargés d’affaires.
Utilisez le format JJ/MM/AAAA pour les dates.
Contrôlez la prévisualisation ligne par ligne.
Corrigez les erreurs avant de confirmer.

Pour aller plus loin

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.