Comment importer un devis en autonomie ?
Téléchargez la dernière version du modèle d’import Graneet.
Complétez le fichier en respectant les colonnes proposées.
Depuis un devis, cliquez sur Importer des ouvrages.
Sélectionnez votre fichier au format
.xlsx,.xlsou.csv.Vérifiez les colonnes détectées.
Corrigez les éventuelles erreurs affichées.
Contrôlez l’arborescence et les montants.
Validez la création du devis.
Démonstration vidéo : import d’un devis en autonomie
Quels formats sont acceptés ?
Les formats suivants sont acceptés :
.xlsx.xls.csv
La première ligne du fichier doit contenir les noms des colonnes.
Le fichier ne doit pas dépasser 25 000 lignes. Les lignes entièrement vides sont ignorées.
Quel modèle utiliser ?
Utilisez toujours la dernière version du modèle d’import fournie par Graneet. Elle contient les colonnes et les valeurs attendues par l’import.
Comment définir la hiérarchie du devis ?
La hiérarchie est définie dans la colonne Type :
Lcorrespond à un lot de niveau 1 ;LL,LLL,LLLLetLLLLLcorrespondent aux niveaux de sous-lots ;Ocorrespond à un ouvrage.
Un saut de niveau, par exemple L suivi directement de LLL , est considéré comme une erreur.
Une ligne sans valeur dans la colonne Type est considérée comme un ouvrage.
La colonne N° sert uniquement de référence d’affichage. Elle ne définit pas la hiérarchie.
Comment importer les composants d’un ouvrage ?
Le modèle d’import autonome permet également d’importer les composants d’un ouvrage. Pour cela, ajoutez une ligne par composant et renseignez C dans la colonne Type. Les composants doivent être placés directement sous l’ouvrage auquel ils sont rattachés.
Dans l’exemple ci-dessus, l’ouvrage « Mise en peinture des murs » est composé de deux composants :
« Peinture acrylique », de type
C, avec une nature de déboursé Fourniture ;« Main-d’œuvre peinture », de type
C, avec une nature de déboursé Main-d’œuvre.
La colonne Nature de déboursé est obligatoire pour les composants et doit correspondre à un type de déboursé existant dans votre entreprise. La quantité renseignée correspond à la quantité nécessaire par unité de l’ouvrage parent.
Lorsqu’un ouvrage contient des composants, ne renseignez pas son PU de vente HT ni son Déboursé unitaire HT. Graneet calcule automatiquement les montants de l’ouvrage à partir de ses composants. Les colonnes TVA %, Option et Note ne s’appliquent pas aux lignes de type C.
Une ligne de composant sans ouvrage parent ou placée après un autre type de ligne ne pourra pas être rattachée correctement.
Pour en savoir plus sur la création et la gestion de vos articles et composants, consultez l’article Gérer son catalogue d’articles.
Le prix de vente est-il obligatoire ?
Non. Vous pouvez :
importer un devis déjà chiffré ;
importer un DPGF non chiffré ;
compléter les prix directement dans Graneet après l’import.
La colonne PU de vente HT correspond au prix de vente unitaire HT, et non au déboursé.
Lorsque seul le prix de vente est renseigné, Graneet utilise une marge de référence égale à 1.
Les options sont-elles incluses dans le total ?
Les lignes marquées comme options sont bien importées, mais elles ne sont pas incluses dans le total de base du devis.
Peut-on ajouter des notes ?
Oui. Utilisez la colonne Note du modèle. La note sera associée à la ligne correspondante, par exemple un lot ou un ouvrage.
Peut-on ajouter une remise commerciale ?
La remise commerciale est ajoutée au niveau du devis après l’import. Elle peut être exprimée :
en pourcentage ;
en montant HT.
La remise est globale au devis et ne s’applique pas individuellement à une ligne.
Que faire si une erreur est affichée ?
Corrigez la ligne ou la colonne concernée dans le fichier, puis relancez l’import.
Les erreurs les plus fréquentes concernent :
un type invalide ;
un saut de niveau ;
une dénomination manquante ;
une unité manquante ;
une quantité ou un prix invalide ;
une valeur d’option non reconnue.
Avant de valider, vérifiez l’arborescence, les rattachements, les quantités, les prix et le total général.
Quelle est la différence avec l’import complexe ?
L’import autonome est réalisé directement par l’utilisateur et permet un import immédiat.
L’import complexe reste recommandé pour les fichiers nécessitant une transformation importante, une reprise de données ou l’intervention de l’équipe Graneet.
Pour aller plus loin
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