Chaque fiche chantier dispose d'un onglet « Tableau de bord » (Beta) qui réunit les indicateurs du chantier : montant du marché, budget, reste à dépenser, consommation du budget, reste à facturer, facturé face au dépensé…
Cet article vous explique ce que contient ce tableau de bord, comment le personnaliser pour un chantier et comment modifier le modèle commun à tous les chantiers.
Où trouver le tableau de bord d'un chantier ?
Ouvrez la fiche du chantier, onglet « Informations », puis l'onglet « Tableau de bord », signalé par le badge Beta, juste après le « Récapitulatif ». Le « Récapitulatif » reste disponible.
💡 L'onglet est visible si votre profil a les droits « Accéder aux tableaux de bord de l’entreprise » et « Accéder aux données financières agrégées et au tableau de bord des chantiers ».
Que contient le tableau de bord d'un chantier ?
Par défaut, il reprend les cartes du « Récapitulatif » du chantier :
Huit chiffres clés : Montant total (HT), Montant de budget (HT), Reste à dépenser (HT), Consommation budget (%), Reste à facturer (HT), Facturé vs dépensé (%), Factures d'achat en attente de règlement (TTC) et Factures de vente en attente de règlement (TTC)
Consommation budget (cumulé) : le budget face aux dépenses engagées et au reste à dépenser
Analyse du budget (cumulé) : le budget et les dépenses engagées par type de débours
Facturé vs. Dépensé (cumulé) et Facturé vs. Dépensé mois par mois : le montant facturé face aux factures d'achat, au stock consommé et à la main d'œuvre validée
Tous les widgets portent uniquement sur le chantier, sur toute sa durée : du premier document du chantier jusqu'à aujourd'hui. Cette page ne propose ni choix de période ni comparaison.
Comment personnaliser le tableau de bord d'un chantier ?
Avec le droit « Personnaliser le tableau de bord d’un chantier », vous pouvez adapter le tableau d'un chantier : ajouter, déplacer, modifier ou supprimer des widgets, comme sur un tableau de bord de l'entreprise.
Dès votre première modification, le chantier a son propre tableau de bord : le modèle commun et les autres chantiers ne changent pas.
💡 Sur un chantier, « Ajouter un widget » ouvre directement le catalogue, limité aux « Indicateurs disponibles pour ce chantier ». Une valeur seule, comme la consommation du budget, s'affiche en nombre, en jauge ou en tableau.
Comment revenir au modèle ?
Sur le tableau de bord du chantier, ouvrez le menu, puis cliquez sur « Réinitialiser au modèle »
Confirmez avec « Réinitialiser »
⚠️ La personnalisation du chantier est supprimée et son tableau reprend le modèle de l'entreprise. Les autres chantiers ne sont pas concernés.
Comment modifier le modèle de tous les chantiers ?
Les utilisateurs qui ont le droit « Administrer les réglages des tableaux de bord » peuvent modifier le modèle appliqué à tous les chantiers :
Depuis le tableau de bord d'un chantier, ouvrez le menu, puis cliquez sur « Modifier le modèle par défaut »
Confirmez avec « Modifier le modèle » : un bandeau indique « Vous modifiez le modèle appliqué à tous les chantiers non personnalisés. »
Ajoutez, déplacez ou supprimez des widgets : les données du chantier ouvert servent d'aperçu
Cliquez sur « Revenir au chantier » une fois terminé
💡 Les modifications du modèle s'appliquent immédiatement à tous les chantiers qui n'ont pas de tableau de bord personnalisé. Les chantiers déjà personnalisés ne changent pas.
Bonnes pratiques
Construisez d'abord le modèle : il sert à tous vos chantiers, la personnalisation reste l'exception
Personnalisez les chantiers atypiques : un chantier en régie ou un gros chantier en plusieurs lots, par exemple
Ouvrez le détail d'un widget pour vérifier un montant : vous retrouvez les factures et les commandes du chantier qui le composent
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.