Les tableaux de bord vous permettent de suivre sur une même page les chiffres clés de votre entreprise et de vos chantiers : montant facturé, marges, carnet de commande, factures en attente de règlement, dépenses, trésorerie… Chaque tableau de bord est composé de widgets que vous choisissez, disposez et configurez selon vos besoins.
Cette nouvelle version est disponible en bêta, à côté des onglets historiques. Cet article vous donne une vue d'ensemble pour la prendre en main rapidement.
À quoi servent les tableaux de bord ?
Les tableaux de bord vous permettent de :
Suivre vos indicateurs sur la période de votre choix : ce mois, cet exercice, les 12 derniers mois ou une plage de dates
Comparer chaque chiffre avec la même période de l'année précédente ou avec la période précédente, en pourcentage et en euros
Partir de tableaux prêts à l'emploi, un par métier : direction, conducteur de travaux, comptable, commercial et stock
Composer vos propres tableaux avec des widgets prêts à l'emploi ou sur mesure
Détailler un indicateur par chantier, client, référent, fournisseur ou intervenant
Retrouver les documents qui composent chaque chiffre et les exporter dans Excel
Partager un tableau de bord avec vos collègues
Suivre chaque chantier depuis l'onglet « Tableau de bord » de sa fiche
Exemple concret : chaque lundi, vous ouvrez le tableau « Direction » pour comparer le montant facturé de l'exercice à celui de l'an dernier, puis le tableau « Comptable » pour repérer les factures de vente en retard. Vous créez ensuite votre propre tableau avec un widget « Montant facturé (HT) » ventilé par référent, pour voir la contribution de chaque conducteur de travaux.
Comment sont organisés les tableaux de bord ?
Les tableaux de bord sont accessibles depuis l'entrée « Tableaux de bord » du menu de gauche. Ils s'affichent sous forme d'onglets en haut de la page :
Les tableaux communs à l'entreprise, signalés par le badge « Beta » : « Général », « Trésorerie », « Direction », « Conducteur de travaux », « Comptable », ainsi que « Commercial » si votre entreprise dispose du module CRM et « Stock » si elle dispose du module Stock. Graneet les crée pour votre entreprise à la première ouverture du module
Vos tableaux de bord : ceux que vous avez créés et ceux qui ont été partagés avec vous
💡 Pendant la bêta, les onglets historiques « Général » et « Trésorerie » restent disponibles. Vous voyez donc deux onglets « Général » et deux onglets « Trésorerie » : celui qui porte le badge « Beta » est la nouvelle version.
Le bouton « + » en fin de barre d'onglets permet de créer un nouveau tableau de bord. Sur chaque fiche chantier, l'onglet « Tableau de bord » (Beta) présente les indicateurs propres au chantier.
Qu'est-ce qu'un widget ?
Un widget est un bloc du tableau de bord qui affiche une ou plusieurs sources de données. Une source est un indicateur que Graneet calcule à partir de vos données (factures, devis, achats, pointages, opportunités…), par exemple « Montant facturé (HT) » ou « Reste à facturer (HT) ».
Chaque widget a sa visualisation : Nombre, Tendance, Courbe, Barres, Barres empilées, Camembert, Jauge, Tableau ou Tableau croisé. Une courbe ou des barres peuvent s'afficher par intervalle ou en cumulé. Un widget peut aussi avoir sa propre période, ses propres filtres et sa ventilation.
Qui peut accéder aux tableaux de bord ?
L'accès dépend des droits du profil de chaque utilisateur, définis par votre administrateur :
Accéder aux tableaux de bord de l’entreprise : consulter les tableaux de bord. Sans ce droit, le module n'est pas accessible
Créer et modifier des tableaux de bord : créer et dupliquer des tableaux, ajouter et configurer des widgets
Partager des tableaux de bord : donner accès à ses tableaux à des collègues
Personnaliser le tableau de bord d’un chantier : adapter le tableau de bord d'une fiche chantier
Administrer les réglages des tableaux de bord : choisir la couleur des sources pour toute l'entreprise, modifier le modèle des chantiers et gérer les tableaux communs
💡 Chaque widget respecte vos droits : si votre profil ne vous donne accès qu'à vos chantiers, les chiffres ne portent que sur vos chantiers, et un message vous le signale en haut du tableau de bord.
Quelles sont les fonctionnalités disponibles ?
✅ Tableaux communs prêts à l'emploi : Général, Trésorerie et un tableau par métier
✅ Création de tableaux de bord vierges ou à partir d'un modèle
✅ Widgets prêts à l'emploi ajoutés en un clic, ou composés sur mesure à partir du catalogue de sources
✅ 9 visualisations, de la valeur seule au tableau croisé, par intervalle ou en cumulé
✅ Période, intervalle de temps et comparaison avec N-1 ou la période précédente
✅ Filtres et ventilation par chantier, client, référent, fournisseur, intervenant, type de débours ou label
✅ Détail des documents qui composent chaque chiffre et export Excel, une feuille par onglet
✅ Couleur des sources aux couleurs de votre entreprise
✅ Partage en lecture seule, en édition ou en administration
✅ Tableau de bord sur chaque fiche chantier
Comment démarrer ?
Vérifiez vos droits → Voir l'article « Gérer les droits utilisateurs »
Explorez les tableaux de votre métier → Voir l'article « Les tableaux de bord par métier »
Créez votre premier tableau de bord → Voir l'article « Créer et organiser ses tableaux de bord »
Ajoutez vos premiers widgets → Voir l'article « Ajouter et configurer un widget »
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.